Lấy bối cảnh thế giới tồn tại các sinh vật siêu nhiên sống giữa nhân loại, Sookie, cô hầu bàn ở một quán ăn có năng lực đọc được ý nghĩ gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với ma cà rồng Bill, một người quyến rũ và bí ẩn.
Sookie bị ma cà rồng Eric ép buộc đi tìm một ma cà rồng khác đã sống rất lâu nhờ vào năng lực đặc biệt của cô. Trong khi đó, thị trấn Bon Temps bắt đầu bị xáo trộn bởi một sinh vật có anwng lực bí ẩn.
Với sự trợ giúp của Eric, Sookie lên đường tìm kiếm Bill lúc này đang mất tích. Tuy nhiên khi gặp lại anh, giờ đầy đã bộc lộ những mặt tối, cô bắt đầu băn khoăn về mối quan hệ này, và tính chuyện sống mà không có Bill bên cạnh.
Sookie tạm rời khỏi Bon Temps. Trong khi đó Eric và Bill cố gắng lấy lại thiện cảm của người dân thị trấn sau thảm kịch mà Russell Edgington gây ra.
Tiếp tục câu chuyện của Sookie Stackhouse, một nữ nhân viên phục vụ ở quán bar có khả năng ngoại cảm và những người bạn của cô trong Hội đồng Ma cà rồng.
Sau màn tái sinh đẫm máu của Bill, Sookie, Eric và đồng bạn rút khỏi tòa nhà của Hội đồng Ma cà rồng. Trong khi đó, thống đốc Louisiana, Truman Burrell tuyên bố tiến hành săn lùng ma cà rồng.
Bon Tmeps hỗn loạn khi bị những ma cà rồng mắc bệnh tràn đến tấn công. Chính sách một ma cà rồng - một con người được áp dụng. Bill tìm lối thoát cho mọi chuyện, trong đó có mối quan hệ với Sookie.