Tập 179. Gray đấu với Rufus

Chuyện phim mở đầu khi cô thiếu nữ tên Lucy Heartfilia, một Tinh Linh ma đạo sĩ 17 tuổi, từ bỏ gia đình giàu có của mình để đi gia nhập Fairy Tail, một hội pháp sư rất mạnh ở vương quốc Fiore, luôn nổi tiếng với việc phá hoại tài sản khi họ làm nhiệm vụ và gây nhiều rắc rối khiến Hội đồng Ma Thuật phải đau đầu. Trên đường đi, cô gặp gỡ Natsu Dragneel ma đạo sĩ của hội Fairy Tail cùng Happy, một chú mèo biết bay. Họ đang đi tìm cha nuôi của Natsu là một con rồng có tên Igneel đã biến mất bảy năm trước đó. Lucy chẳng may bị lừa bởi một ma đạo sĩ giả danh Salamander (Hỏa Long) đã từng là một thành viên trong hội Titan Nose. Natsu đã giải cứu Lucy, tiết lộ mình là Salamander thực sự và là một Dragon Slayer (Sát Long ma đạo sĩ),cậu ma đạo sĩ có sức mạnh của 1 Hỏa Long. Sau khi đánh bại kẻ giả mạo, Natsu đã mời Lucy gia nhập Fairy Tail và bắt đầu chuyến du ngoạn cùng Natsu từ đây, có vẻ Lucy và Natsu sẽ yêu nhau trong một ngày không xa...