Nhân gian trên bờ vực thảm họa, ma quỷ lang thang khắp nơi, Hội Ngũ Hiệp Trừ Yêu ra đời chống lại cái ác, giành lấy bình yên cho mọi người.
Trong lúc kinh thành đang dấy lên nỗi sợ về Rồng biển phá hoại tàu chiến, Địch Nhân Kiệt mưu trí giúp Uy Trì Chân Kim tìm ra chân tướng sự việc
Địch Nhân Kiệt - kẻ vốn đang bị triều đình đày ải, được đích thân Võ Tắc Thiên nhờ về điều tra những cái chết bí ẩn tại kinh thành Lạc Dương.
Thầy trò Đường Tăng tuy ngoài mặt hài hòa nhưng vẫn âm thầm đối kháng lẫn nhau vì những mâu thuẫn trong quá khứ.