Để khôi phục phép thuật của quạt Ba Tiêu, Tôn Ngộ Không quay ngược thời gian về 500 năm trước để lấy giọt tình lệ của Thiết Phiến công chúa.
Nhân gian trên bờ vực thảm họa, ma quỷ lang thang khắp nơi, Hội Ngũ Hiệp Trừ Yêu ra đời chống lại cái ác, giành lấy bình yên cho mọi người.
Tân Khí Tật trời sinh hiệp nghĩa chứng kiến cảnh phương bắc trầm luân, Trung Nguyên chiến loạn nên đã lập chí thu phục Trung Nguyên
Trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng và Tôn Ngộ Không dùng pháp lực biến hoá, lập kế đánh lừa yêu quái nhằm hàng phục động bàn tơ.