Hai anh em Triều Vân và Mộ Vân thất lạc nhau trong chiến loạn đã gặp lại trên chiến trường binh đao, nguyện cùng bảo vệ dân chúng bình an một cõi.
Chuyện tình đầy trắc trở, sóng gió của nàng Chu Tước, người đã hoán đổi thân thể với công chúa Lưu Sở Ngọc và chàng gián điệp Bắc Ngụy Dung Chỉ.