Sau khi thành công tiến vào lãnh địa của con rồng Smaug, liệu nguy hiểm gì đang chờ đợi chàng Hobbit gan dạ Bilbo cùng những người lùn dũng cảm?
Dựa trên tiểu thuyết Người Hobbit của J.R.R. Tolkien năm 1937, bộ phim tái hiện cuộc phiêu lưu của Bilbo Baggins và bạn bè trong thế giới Trung Địa.
Phần hai của bộ ba phim tiếp tục cuộc phiêu lưu của Bilbo Baggins khi anh cùng 13 người lùn thực hiện nhiệm vụ tái chiếm Vương quốc người lùn Erebor.
Hành trình tiêu diệt Chiếc nhẫn quyền lực của một người Hobbit tên là Frodo Baggins.
Sau cuộc hành trình dài, đoàn hộ nhẫn đến được vùng đất đầy nguy hiểm - Mordor.
Frodo và Sam tiếp tục cuộc hành trình đến Mordor nhằm hủy diệt chiếc nhẫn chúa, họ gặp được Gollum, người sở hữu chiếc nhẫn cũ và cho Gollum vào nhóm.
Phần phim cuối trong bộ ba phim Hobbit là cuộc chiến của Bilbo Baggins và hội người lùn với con rồng Smaug tàn ác cùng đạo quân Orc khổng lồ.