Trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng và Tôn Ngộ Không dùng pháp lực biến hoá, lập kế đánh lừa yêu quái nhằm hàng phục động bàn tơ.
Thanh Xà bị đày xuống kết giới Lạc Xuyên chịu tội, được sứ thần lái đò Tầm Nhai cứu giúp. Từ đó họ bên nhau, cùng nhau trải qua bao hoạn nạn.
Tân Khí Tật trời sinh hiệp nghĩa chứng kiến cảnh phương bắc trầm luân, Trung Nguyên chiến loạn nên đã lập chí thu phục Trung Nguyên