Hong Ra On chuyên giả trai để kiếm sống với nghề quân sư tình yêu. Cô vô tình đụng độ Thế tử Lee Young rồi trở thành thái giám thân cận của anh.
Quỷ Vương trùng sinh vào Ha Ram. Nữ thần sinh mệnh lấy đi đôi mắt của cậu để nhường người sẽ giải cứu thế giới. Thiên mệnh 2 đứa trẻ bắt đầu
Phim kể về cuộc đời của kỹ nữ tài năng thời Josoen Hwang Jin Yi và tình yêu bất chấp mọi định kiến xã hội giữa nàng và một vị quan triều đình