Nàng tiên cá Sae Hwa trong hoàn cảnh hiểm nghèo đã được Dam Ryung cứu giúp, bắt đầu cho mối lương duyên kéo dài đến nhiều kiếp sau của hai người.
Bị nghi ngờ để rò rỉ thông tin khiến thương vụ mua bán vũ khí trái phép đổ bể, Pyo Jong Sung-gián điệp Triều Tiên tại Đức bị truy đuổi ráo riết.