Một hoàng tử bị lời nguyền để dành những ngày của mình như một con quái vật gớm ghiếc lên đường lấy lại nhân tính của mình bằng cách kiếm được tình yêu của một cô gái trẻ.
Câu chuyện về Thằng Gù liên quan đến một người du mục, trong một lần chạy trốn khỏi Frollo, bà ta mang theo đứa bé này.