Một nhân viên tình báo Mỹ trở lại Thượng Hải vào cuối năm 1941 để điều tra cái chết của bạn mình, nơi anh gặp được tình yêu và vướng vào một âm mưu lớn hơn.
Tình bạn giữa 1 tử tù da đen và người quản ngục da trắng nảy sinh nơi ngục tù tối tăm. Liệu tình bạn đó có vượt qua khoảng cách về sắc tộc trong xã hội tàn ác?