Sookie, cô hầu bàn ở một quán ăn có năng lực đọc được ý nghĩ gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với ma cà rồng Bill, một người quyến rũ và bí ẩn.
Sookie bị ma cà rồng Eric ép buộc đi tìm một ma cà rồng khác đã sống rất lâu nhờ vào năng lực đặc biệt của cô.
Với sự trợ giúp của Eric, Sookie lên đường tìm kiếm Bill lúc này đang mất tích.
Sookie tạm rời khỏi Bon Temps. Trong khi đó Eric và Bill cố gắng lấy lại thiện cảm của người dân thị trấn sau thảm kịch mà Russell Edgington gây ra.
Tiếp tục câu chuyện của Sookie, một nữ nhân viên phục vụ ở quán bar có khả năng ngoại cảm và những người bạn của cô trong Hội đồng Ma cà rồng.
Sau màn tái sinh đẫm máu của Bill, Sookie, Eric và đồng bạn rút khỏi tòa nhà của Hội đồng Ma cà rồng.
Bon Temps hỗn loạn khi bị những ma cà rồng mắc bệnh tràn đến tấn công. Chính sách một ma cà rồng - một con người được áp dụng.
