Tập 1

Hơn mười năm trước, Yến Nam Thiên là võ giả mạnh nhất thiên hạ, Giang Phong là đệ nhất mỹ nam tử thiên hạ. Yến Nam Thiên độc bá võ lâm bằng kiếm thuật, còn Giang Phong khuynh đảo chúng sinh bằng dung mạo. Hơn mười năm sau, ma tinh Giang Tiểu Ngư, tự xưng là "Thiên hạ đệ nhất ác", từ nhỏ sống trong Ác Nhân Cốc, được Thập Ác Lý Đại Chủy và những người khác nuôi dưỡng. Cả ngày cậu ta chỉ thích bày trò trêu chọc, nghịch ngợm, ăn nói lém lỉnh, nhưng lại có tấm lòng lương thiện, thuần khiết và đáng yêu. Tiểu Ngư Nhi hành tẩu giang hồ, không đánh không quen với Vô Khuyết công tử Hoa Vô Khuyết anh khí bức người. Cùng với sự tiếp xúc sâu hơn, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết trở thành bạn nhưng cũng là kẻ địch với nhau. Thì ra Hoa Vô Khuyết từ nhỏ đã được Yêu Nguyệt - Cung chủ Di Hoa Cung, nhận nuôi và truyền thụ võ công. Thực chất, Yêu Nguyệt vì muốn báo thù Giang Phong – cha ruột của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi – mà năm xưa cố ý tách hai người ra nuôi dưỡng, chờ đến khi cả hai lớn lên sẽ tự tay tương tàn. Cùng lúc đó, hai cha con Giang Biệt Hạc và Giang Ngọc Lang đang mưu tính một âm mưu võ lâm lớn hơn, ve sầu bắt ve, một trận mưa máu gió tanh liên quan đến sự sinh tử tồn vong của võ lâm sắp sửa nổ ra. Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết cuối cùng đã vạch trần âm mưu và quỷ kế của cung chủ, cùng nhau chung tay dẹp yên những ân oán và thách thức trên giang hồ.